Opret måling på vegne af en kunde/virksomhed

Du kan som certificeret GAIS-konsulent oprette en måling på vegne af en kunde, som du arbejder med. På den måde kan du tage hånd omkring hele processen i forbindelse med GAIS-målingen i virksomheden.

Der kan være store fordele ved, at du opretter målinger på vegne af din kunde.

Se videoen eller læs trin-for-trin-vejledningen til, hvordan det foregår. Video og tekst gennemgår den samme proces - vælg det, der fungerer bedst for dig.

OBS: Konsulentadgangen bliver kaldt PartnerGAIS eller Partner-siden, når du kommer ind på platformen. Det skal du ikke blive forvirret over. Begreberne dækker over det samme.

Videoguide

Se videoen, der viser, hvordan du opretter målinger på vegne af din kunde: https://youtu.be/LW7CldzvAEU

OBS: Vær opmærksom på denne forbedring, der er lavet, siden videoen blev optaget:

Styr administratoradgang og notifikationer

For hver enkelt kunde kan du tilføje og slette administratorer på virksomhedsprofilen. Det kan fx være, at det kommer en ny kontaktperson hos kunden. Så kan du gå ind og tilføje vedkommende som administrator - og fx slette den gamle kontaktperson. 

Du kan også styre, hvem blandt administratorerne, der skal have notifikationsemails omkring målinger. 

Tekstguide

Først skal du gå ind på din konsulentadgang. Log ind på GAIS med den mail, du er oprettet med som certificeret konsulent.

Du kan finde din konsulentadgang på to forskellige måder:

1. I menuen, som du finder i øverste, højre hjørne.

eller

2. På Mit GAIS, som du finder i den øverste, grå bjælke. Tryk på Mit GAIS og derefter Gå til PartnerGAIS.

Vælg Virksomhedsforbindelser i midten af den øverste bjælke.

Nu ser processen lidt forskellig ud afhængig af, om kunden tidligere har lavet en virksomhedsmåling eller ikke.

1. Kunden har IKKE lavet en virksomhedsmåling før

Opret virksomhed og tilføj administratorer

Tryk på Opret virksomhed. Indtast navn og e-mail på den eller de personer fra virksomheden, der skal administrere virksomhedsprofilen. Vær OBS på, at du IKKE skal skrive dig selv på som administrator. Tryk på tilføj for hver person.

Mulighed for flere administratorer: Der kan være flere administratorer af virksomhedsprofilen. Det vil typisk være ledere eller HR-ansvarlige.

Administratorenernes rolle: En administrator har adgang til og kan redigere i hele målingen. Det er virksomhedens administrator(er), der "ejer" målingen og dermed data. Virksomheden kan vælge at ophæve din mulighed for at se rapporter og oprette målinger og også afbryde forbindelsen med dig som partner. Se mere her.

Udfyld oplysninger om virksomheden

Udfyld nu oplysninger om den virksomhed, du opretter en måling på vegne af. Vælg den branche, der passer bedst. Bekræft, at der er tale om en reel virksomhed, og tryk på Opret virksomhedsprofil i bunden af boksen.

Nu kommer der en boks frem, der bekræfter, at du har oprettet virksomhedsprofilen, og at administratorerne har modtaget en mail om, at de er blevet tilføjet som administratorer.

Vælg, om du vil oprette målingen med det samme

Du kan  vælge, om du vil vente til et senere tidspunkt med at oprette selve målingen, eller om du vil gøre det med det samme. Hvis du venter til senere med at oprette målingen, går du på det tidspunkt ind under Virksomheder i den øverste fane, finder den pågældende virksomhed og trykker på Opret måling på knappen ud for denne virksomhed.

Opret selve målingen

For oprettelse af selve målingen, følg guiden længere nede på siden.

Hvad sker der hos kunden?

Virksomhedens administrator får sendt denne mail om, at han/hun er blevet administrator på en virksomhedsprofil, du har oprettet.

Når virksomhedens administrator trykker på den grønne Gå til GAIS-knap, åbner GAIS-platformen, og administrator kan se i øverste, højre hjørne, at vedkommende er administrator på virksomhedsprofilen. Hvis du også har oprettet en måling på vegne af virksomheden, vil administrator kunne finde den under Målinger.

Hvis administrator går ind i sin virksomhedsprofil (den tilgås via dropdown menuen i øverste, højre hjørne), og trykker på Deling, kan han/hun se, at du som konsulent som udgangspunkt har ret til at oprette målinger på vegne af virksomheden og at se virksomhedens rapporter. Kunden kan på et hvert tidspunkt ændre i disse tilladelser - og også annullere forbindelsen til dig.

2. Kunden HAR en virksomhedsprofil og har lavet måling før

Hvis kunden allerede har en virksomhedsprofil i GAI,S er der to forskellige scenarier, I skal vælge imellem:

• a. Du er IKKE forbundet med virksomheden via din konsulentadgang.
• b. Du er ALLEREDE forbundet med virksomheden via din konsulentadgang.

a. Du er IKKE forbundet med virksomheden via din konsulentadgang

Da du ikke allerede er forbundet med virksomheden, skal I først forbindes. Det gør du ved at invitere virksomheden til samarbejde.

1. Inviter til samarbejde

Gå ind via din konsulentadgang. Vælg Inviter virksomhed, og herefter kommer nedenstående boks frem på skærmen. Du kopierer linket i boksen og sender det til kontaktpersonen i den virksomhed, du vil invitere til samarbejde.

Kunden modtager nu mailen med en invitation til at samarbejde, aktiverer linket og bliver ledt ind på GAIS-siden. Her logger kunden ind med sin e-mail og adgangskode.

2. Kunden accepterer invitationen til at blive forbundet med dig 

Næste skridt er, at kunden accepterer at blive forbundet med dig ved at trykke på den grønne knap i på billedet herunder.

Kunden vil nu som kontaktperson figurere i oversigten over dine forbindelser på din oversigtsside. Se mere her.

3. Kunden giver dig adgang til at oprette målinger på vegne dem

Virksomhedsadministrator skal logge ind på virksomhedsprofilen på GAIS, gå ind i fold-ud-menuen i øverste, højre hjørne og derefter trykke på Se virksomhedsprofil.

Herefter vælges fanen deling i den blå bjælke, og der trykkes på Ja til Tillad x partner kan oprette målinger på vegne af x virksomhed. Når kunden har givet dig tilladelse til at oprette målinger på vegne af virksomheden, har du samtidig adgang til at se alle virksomhedens GAIS-rapporter. Hvis kunden ønsker, at det kun er udvalgte rapporter, du som partner har adgang til, kan indstillingen flyttes til Kun udvalgte rapporter.

4. Du gør klar til at oprette måling

Nu går du ind under Virksomheder i din konsulentadgang, finder den pågældende virksomhed og trykker på Opret måling ud for denne virksomhed. Så er du klar til at oprette en måling på vegne af virksomheden.

For oprettelse af selve målingen, følg guiden længere nede på siden under

b) Du er ALLEREDE forbundet med virksomheden via din partnerindgang

Hvis du allerede er forbundet med virksomheden, går du via din partneradgang ind under Virksomheder, finder den pågældende virksomhed og trykker på Opret måling ud for denne virksomhed. Så er du klar til at oprette en måling på vegne af virksomheden.
 

Opret selve målingen

De følgende steps gælder for alle - både virksomheder, der har lavet virksomhedsmålinger tidligere og virksomheder, der ikke har.  Når du har trykket på Opret måling, skal du lægge mærke til den blå bjælke øverst på din skærm. Den indikerer, at du nu opretter en måling på vegne af en virksomhed. Start med at give målingen en titel.

Processen med at oprette en måling på vegne af en virksomhed, forløber på samme måde, som hvis virksomheden selv oprettede målingen. Derfor henvises der for resten af processen til trin-for-trin guiden til virksomhedsmålinger.

Overblik over dine kunder i GAIS

På din overblikssiden i din partnerapp kan du se alle de kunder, du samarbejder med via GAISplatformen.

Styr administratoradgang og notifikationer

For hver enkelt kunde kan du tilføje og slette administratorer på virksomhedsprofilen. Det kan fx være, at det kommer en ny kontaktperson hos kunden. Så kan du gå ind og tilføje vedkommende som administrator - og fx slette den gamle kontaktperson. 

Du kan også styre, hvem blandt administratorerne, der skal have notifikationsemails omkring målinger. 

GAIS indhold

Under GAIS indhold finder du alle artikler og programmer, som dine kunder vil blive præsenteret for.

Du kan filtrere på faktorerne:

Eller søge specifikke artikler frem:

Og du kan vælge, om du vil se indhold møntet på individer eller på virksomheder: